护送公主回到天都城的四人发现城内的人出现了异变，城内一片混乱，人心惶惶。就连幼小的王上也开始出现了异变的征兆，而这一切的幕后操纵者正是摄政王和迦楼罗，二人妄想通过邪法控制王城，却又各自心怀鬼胎。而三火等人在公主的请求之下，为救幼王以保常人和异人间的和平，他们再次踏入了阴谋的旋涡中心，以身犯险击破了迦楼罗的诡计，让平民百姓得以回到幸福繁荣的生活。
梅雅·黛伦 Alexander Hammid
佐分利信 乙羽信子 小川真由美 栗原小卷 松坂庆子 片冈孝夫 神崎爱 渡濑恒彦 竹下景子 志贺真津子
克里斯蒂安·贝尔 卡莉斯塔·弗洛克哈特 安娜·弗莱尔 伯纳德·希尔 比尔·欧文 凯文·克莱恩 苏菲·玛索 米歇尔·菲佛 山姆·洛克威尔 大卫·斯特雷泽恩 斯坦利·图齐 多米尼克·威斯特 鲁伯特·艾弗雷特 格里格瑞·贾巴拉
中井贵一 波瑠 和久井映见 柳叶敏郎 门胁麦 仲野太贺 工藤阿须加 久保田纱友 西冈德马 村木仁 浜田学 安田显 堀内敬子
阿尔•乔生 梅·麦卡沃伊 华纳·欧兰德 尤金妮亚·贝塞雷尔 Otto Lederer 罗伯特·戈登 理查德·塔克 Cantor Joseff Rosenblatt
William Powell Irene Dunne Elizabeth Taylor
金铭 朱一龙 陆纪依 王宝光
陈真希 雷牧 山长凯
沈腾 马丽 尹正 王智 艾伦 田雨 宋阳
Ron Eldard Zak Orth Frank Whaley
道恩·强森 凯文·哈特 杰克·布莱克 凯伦·吉兰 Nick Jonas
延宇振 李知恩 李周英 金相浩
演员：梅雅·黛伦 Alexander Hammid
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演员：佐分利信 乙羽信子 小川真由美 栗原小卷 松坂庆子 片冈孝夫 神崎爱 渡濑恒彦 竹下景子 志贺真津子
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演员：克里斯蒂安·贝尔 卡莉斯塔·弗洛克哈特 安娜·弗莱尔 伯纳德·希尔 比尔·欧文 凯文·克莱恩 苏菲·玛索 米歇尔·菲佛 山姆·洛克威尔 大卫·斯特雷泽恩 斯坦利·图齐 多米尼克·威斯特 鲁伯特·艾弗雷特 格里格瑞·贾巴拉
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