博罗米尔被强兽人杀死之后，两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。 幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？
演员：克里斯蒂安·奥尔特加 罗恩·麦克唐纳 劳拉·弗雷泽 罗斯·曼 艾米·曼森 蕾切尔·杰克逊 尼尔·雷珀 布赖恩·弗格森 凯文·梅因斯 斯特芬·马克尔 乔什·怀特劳 瑞恩·弗莱彻 帕特里克·麦卡林登 马丁·多纳吉 杰玛·麦克艾琳妮
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演员：贾斯蒂斯·史密斯 大卫·艾兰·格里尔 安-李·波根 德鲁·塔弗 麦可拉·沃金丝 艾莎·辛德斯 蒂姆·巴尔茨 鲁伯特·弗兰德 妮可·拜尔 莫里斯·J·欧文 格里高利·詹姆斯·科恩 米娅·福特 托尼·杨布拉德 詹姆斯·E·威尔士 艾伦·科尔曼 文尼·德根纳罗
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