博罗米尔被强兽人杀死之后，两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。 幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？
演员：瑞安·菲利普 艾米丽·霍菲尔 莎拉·坎宁 Sage Linder 贝薇莉·埃利奥特 菲尔·伯克 加布里埃尔·哈辛托 C·托马斯·豪威尔 乔纳森·怀特赛尔 裘德·威尔逊 加菲尔德·威尔逊 Keana Velsen 西蒙·钱 威廉·威尔德 Loreen Regnander Parveen Dosanjh Elliot Drew 安德鲁·科兰特斯 Tommy Europe Karina Frislev
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