在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。 杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……
演员：克里斯蒂安·奥尔特加 罗恩·麦克唐纳 劳拉·弗雷泽 罗斯·曼 艾米·曼森 蕾切尔·杰克逊 尼尔·雷珀 布赖恩·弗格森 凯文·梅因斯 斯特芬·马克尔 乔什·怀特劳 瑞恩·弗莱彻 帕特里克·麦卡林登 马丁·多纳吉 杰玛·麦克艾琳妮
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演员：凯恩·罗宾森 小霍普·伊克波库 亨利·劳福 鲁本·奈雅马 后路咭 克里斯塔尔 阿伦·阿萨德 拉萨克·库科伊 埃华特·詹姆斯·沃尔特斯 莱斯利-安妮·米勒 戴米·拉迪波 杰戴亚·班纳曼 菲奥娜·马尔 伊恩·赖特 阿拉贝拉·麦克穆雷 布莱德利·WJ·米勒 泰贾·卡布斯 雷娜·查基尔 泰亚尔尼·费伦-斯宾塞 奥利维娅-罗丝·科利亚德
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