走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...
演员：瑞安·菲利普 艾米丽·霍菲尔 莎拉·坎宁 Sage Linder 贝薇莉·埃利奥特 菲尔·伯克 加布里埃尔·哈辛托 C·托马斯·豪威尔 乔纳森·怀特赛尔 裘德·威尔逊 加菲尔德·威尔逊 Keana Velsen 西蒙·钱 威廉·威尔德 Loreen Regnander Parveen Dosanjh Elliot Drew 安德鲁·科兰特斯 Tommy Europe Karina Frislev
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演员：佩丽冉卡·曹帕拉 卡尔·厄本 特穆拉·莫里森 伊斯梅尔·克鲁斯·科尔多瓦 加里·比德尔 萨菲亚·奥克利-格林 大卫·菲尔德 扎克·莫里斯 格雷格·哈顿 萨钦·乔伯 帕卡罗·姆泽贝 乔丹·穆尼 罗尼·詹姆斯·休斯 莎伦·布鲁克斯 艾克·楚特 乔恩·奎斯蒂德 吉迪恩·姆泽姆贝 拉斯·加拉格尔 维丹滕·奈杜 内斯特·卢卡斯
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