流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。
演员：王骁 田曦薇 王传君 朱云峰 张瑞涵 姜冠南 马旭东 宋郁河 董宝石 雷佳音 扈耀之 张哲华 詹鑫 谭希和 任程伟 白志迪 赵达 闫佩伦 黄晓娟 王沛禄 徐冬冬 姚橹 周大勇 栾元晖 刘巴特尔 宗俊涛 鞠帛展 刘闯 宋熹 王正权 荣飞
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演员：黄晓明 蔡文静 谭卓 张博 林佑威 田蕾希 李春嫒 李强 颜世魁 邬立朋 刘恩尚 赵梦迪 武笑羽 闫勤 高爽 许之糯 赵圆圆 郭小炜 萧子墨 孙越 郭骁仪 罗晨心 任伊瑄 刘敏 吕鑫 柯国庆 尤勇智 赵雅莉 孔斐 方勇 练卓 胡涂 景岗山 王茂蕾 南伏龙 梅俪儿 徐洁儿 沈晓海 陈紫函 孙浩 门东毅 代文君 雷汉 刘凯 刘浩群 万梓婷
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