1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。
演员：王骁 田曦薇 王传君 朱云峰 张瑞涵 姜冠南 马旭东 宋郁河 董宝石 雷佳音 扈耀之 张哲华 詹鑫 谭希和 任程伟 白志迪 赵达 闫佩伦 黄晓娟 王沛禄 徐冬冬 姚橹 周大勇 栾元晖 刘巴特尔 宗俊涛 鞠帛展 刘闯 宋熹 王正权 荣飞
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演员：黄晓明 蔡文静 谭卓 张博 林佑威 田蕾希 李春嫒 李强 颜世魁 邬立朋 刘恩尚 赵梦迪 武笑羽 闫勤 高爽 许之糯 赵圆圆 郭小炜 萧子墨 孙越 郭骁仪 罗晨心 任伊瑄 刘敏 吕鑫 柯国庆 尤勇智 赵雅莉 孔斐 方勇 练卓 胡涂 景岗山 王茂蕾 南伏龙 梅俪儿 徐洁儿 沈晓海 陈紫函 孙浩 门东毅 代文君 雷汉 刘凯 刘浩群 万梓婷
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