主人公A，热爱音乐从工厂辞职，学习创作，他目前已有一百多首原创歌曲，他曾在北京地道卖唱，后因食不裹腹回到家乡徐州，靠路边演出谋生。 主人公B，生于台湾，15岁随父家徐州，不久，父亲死去，孤独中，他自学了钢琴，音乐创作，MIDI音乐制作，他门徒众多，其中已有偶像明星。可他 依然住在廉租房中，依然靠倒卖电子垃圾为生，依然免费教育着热爱音乐的人。 他们命运多舛，平凡，伟大，穿着破旧的衣服，唱着最动听的歌！
演员：瑞安·菲利普 艾米丽·霍菲尔 莎拉·坎宁 Sage Linder 贝薇莉·埃利奥特 菲尔·伯克 加布里埃尔·哈辛托 C·托马斯·豪威尔 乔纳森·怀特赛尔 裘德·威尔逊 加菲尔德·威尔逊 Keana Velsen 西蒙·钱 威廉·威尔德 Loreen Regnander Parveen Dosanjh Elliot Drew 安德鲁·科兰特斯 Tommy Europe Karina Frislev
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演员：佩丽冉卡·曹帕拉 卡尔·厄本 特穆拉·莫里森 伊斯梅尔·克鲁斯·科尔多瓦 加里·比德尔 萨菲亚·奥克利-格林 大卫·菲尔德 扎克·莫里斯 格雷格·哈顿 萨钦·乔伯 帕卡罗·姆泽贝 乔丹·穆尼 罗尼·詹姆斯·休斯 莎伦·布鲁克斯 艾克·楚特 乔恩·奎斯蒂德 吉迪恩·姆泽姆贝 拉斯·加拉格尔 维丹滕·奈杜 内斯特·卢卡斯
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