导演认识了两位“朋友”。他与他们之间的交往构成了这部片子。开始，他并没有一个明确的计划要制作一部纪录片，但随着时间的推移，他开始有目的和他们交“朋友”。“朋友”们奇迹般地允许导演进入他们的生活，他们吸毒也贩毒的生活。 纪录片的制作者和被拍者之间到底应该是一种什么样的关系，这部影片给出了它的解释。
演员：瑞安·菲利普 艾米丽·霍菲尔 莎拉·坎宁 Sage Linder 贝薇莉·埃利奥特 菲尔·伯克 加布里埃尔·哈辛托 C·托马斯·豪威尔 乔纳森·怀特赛尔 裘德·威尔逊 加菲尔德·威尔逊 Keana Velsen 西蒙·钱 威廉·威尔德 Loreen Regnander Parveen Dosanjh Elliot Drew 安德鲁·科兰特斯 Tommy Europe Karina Frislev
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演员：佩丽冉卡·曹帕拉 卡尔·厄本 特穆拉·莫里森 伊斯梅尔·克鲁斯·科尔多瓦 加里·比德尔 萨菲亚·奥克利-格林 大卫·菲尔德 扎克·莫里斯 格雷格·哈顿 萨钦·乔伯 帕卡罗·姆泽贝 乔丹·穆尼 罗尼·詹姆斯·休斯 莎伦·布鲁克斯 艾克·楚特 乔恩·奎斯蒂德 吉迪恩·姆泽姆贝 拉斯·加拉格尔 维丹滕·奈杜 内斯特·卢卡斯
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