京都下鸭神社，居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。 以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父·夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的寒冷，开始蠢蠢欲动。 被天狗诱拐而获得神通力的人类美女·弁天离开了京都，苦恋着得意门生弁天并一直隐居着的大天狗·赤玉老师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。 就在这个时候，赤玉老师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而离开的“二代目”，成为了英国绅士后，时隔百年终于归国。大惊失色。惊天动地。大吃一惊。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。 以京都小镇为舞台，搅动人与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！
演员：和气杏未 高野麻里佳 齐藤真知子 大桥彩香 青木琉璃子 高桥未奈美 高柳知叶 前田玲奈 上田瞳 田所梓 大坪由佳 木村千咲 德井青空 相坂优歌 巽悠衣子 松井惠理子 Lynn 大西沙织 鬼头明里 山本希望 渡部优衣 大空直美 福原绫香 小仓唯 铃木绘理 首藤志奈 高桥花林 土师亚文 新田日和 桥本千波 大和田仁美 渡部惠子 津田美波 香坂沙希 优木加奈 井上遥乃 河井晴菜 田中爱美 松嵜丽 蓝原琴美 三宅麻理惠 长谷川育美 杉浦诗织 岭内知美 近藤唯 三泽纱千香 高田忧希 上坂堇 照井春佳 和多田美咲 石
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