1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光 饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝 饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......
演员：克里斯蒂安·奥尔特加 罗恩·麦克唐纳 劳拉·弗雷泽 罗斯·曼 艾米·曼森 蕾切尔·杰克逊 尼尔·雷珀 布赖恩·弗格森 凯文·梅因斯 斯特芬·马克尔 乔什·怀特劳 瑞恩·弗莱彻 帕特里克·麦卡林登 马丁·多纳吉 杰玛·麦克艾琳妮
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演员：桑杰·达特 阿尔沙德·瓦尔西 薇迪亚·巴兰 吉米·舍尔吉勒 迪雅·莫扎 博曼·伊拉尼 Dilip Prabhavalkar 库尔布尚·卡尔班达 帕里卡沙特.萨赫尼 沙鲁巴·舒克拉
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