主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力！ 另一方面，杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏，皆因博士对宏的爱多于自己，从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是，ZO正好出现，并救了宏，与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始！
演员：瑞安·菲利普 艾米丽·霍菲尔 莎拉·坎宁 Sage Linder 贝薇莉·埃利奥特 菲尔·伯克 加布里埃尔·哈辛托 C·托马斯·豪威尔 乔纳森·怀特赛尔 裘德·威尔逊 加菲尔德·威尔逊 Keana Velsen 西蒙·钱 威廉·威尔德 Loreen Regnander Parveen Dosanjh Elliot Drew 安德鲁·科兰特斯 Tommy Europe Karina Frislev
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演员：佩丽冉卡·曹帕拉 卡尔·厄本 特穆拉·莫里森 伊斯梅尔·克鲁斯·科尔多瓦 加里·比德尔 萨菲亚·奥克利-格林 大卫·菲尔德 扎克·莫里斯 格雷格·哈顿 萨钦·乔伯 帕卡罗·姆泽贝 乔丹·穆尼 罗尼·詹姆斯·休斯 莎伦·布鲁克斯 艾克·楚特 乔恩·奎斯蒂德 吉迪恩·姆泽姆贝 拉斯·加拉格尔 维丹滕·奈杜 内斯特·卢卡斯
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